Frankfurt am Main, 5. Februar 2015 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die HSH Nordbank AG bei der Verbriefung von Handelsforderungen mittelständischer Unternehmen aus Deutschland, Schweden und der Schweiz über die Verbriefungsgesellschaft Smart Fact S.A. in Luxemburg beraten.

Im Rahmen dieser Transaktion wurden deutsche und schweizerische Handelsforderungen zunächst über die deutsche Factoring-Gesellschaft ABS Global Factoring AG an Smart Fact S.A übertragen. Die Übertragung der schwedischen Handelsforderungen an Smart Fact S.A erfolgte unmittelbar durch die schwedische Factoring-Gesellschaft der ABS Global Factoring AG.

Nach langjähriger Zusammenarbeit kam es durch diese Transaktion zu einer erfolgreichen Erweiterung des Verbriefungs- und Refinanzierungsprogramms der ABS Global Factoring AG mit Hilfe von Smart Fact S.A.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Leitung von Partner Dr. Arne Klüwer bestand aus Senior Associate Mortimer Berlet und Associate Klara Klaushenke (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt). Zu Aspekten des schweizerischen Rechts beriet die Kanzlei Walder Wyss, zum schwedischen Recht war die Kanzlei Vinge an dieser Transaktion beteiligt.