Frankfurt am Main, 12. Mai 2015 – Clifford Chance hat die Konsortialbanken bei der Kapitalerhöhung der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft beraten. Diese bestand aus zwei Tranchen mit insgesamt 1.462.180 an Investoren platzierten neuen Aktien zu einem Preis von 40 Euro pro Aktie. Das Bruttoemissionsvolumen lag bei 58,5 Millionen Euro. Die Baader Bank und die Erste Group berieten UBM als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers.

Die Kapitalerhöhung war in ein Pre-Placement, ein Bezugsrechtsangebot und ein Rump Placement gegliedert. UBM mit Sitz in Österreich legt seinen Fokus auf drei Wachstumsmärkte (Österreich, Deutschland und Polen) und auf drei Assetklassen (Residential, Büro und Hotel). Die Aktien von UBM sind am Standard Market Continuous Marktsegment der Wiener Börse gelistet.

Das Clifford Chance Team bestand aus Partner Dr. George Hacket, Counsel Barbora Moring, Senior Associate Dr. Axel Wittmann und Associate Sarah Steece (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).