Clifford Chance

Frankfurt am Main, 16. März 2006 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Volkswagen AG beim Verkauf ihrer 100-prozentigen Tochter Europcar für einen Bruttoerlös von EUR 3,32 Mrd. an die französische Investmentgruppe Eurazeo beraten. Der Verkauf steht unter Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Die Veräußerung war in einem sogenannten Dual Track-Verfahren vorbereitet worden.

1999 hatte die Volkswagen AG die Europcar International SA mit Sitz in Paris zu 100 Prozent übernommen. Zurzeit betreibt Europcar das Vermietgeschäft in mehr als 145 Ländern mit mehr als 2.900 Stationen und beschäftigt 5.200 Mitarbeiter. Der Umsatz von Europcar betrug im Jahr 2005 EUR 1,3 Mrd.

Die Gesamtverantwortung für das Projekt lag bei Clifford Chance-Partner Dr. Wolfgang Richter (Corporate Finance, Frankfurt). Er sowie Counsel Dr. Jörg Sommer und Associate Susanne Ullrich (beide Corporate Finance, Frankfurt) bildeten das M&A-Kernteam.

Außerdem berieten aus dem Frankfurter Büro Partnerin Jutta Schneider (Tax), Partner Dr. Joachim Schrey (Commercial), Partner Johannes Perlitt (Corporate Finance), die Associates Dr. Michaela Matthes (Corporate Finance), Dr. Silvia Braun (Corporate Finance), Rolf Hünermann (Commercial und Antitrust) sowie die Legal Support Lawyers Beate Druschke, Julia Kolbe und Nadine Stolpe (alle Corporate Finance).

Zum IPO-Team gehörten Partner Ted Kamman, sowie die Associates Jeff Sulman und Caroline Giusio (Corporate, Paris).

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