Frankfurt am Main, 21. November 2013

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat HgCapital bei der Vereinbarung des Erwerbs von 91,85 Prozent aller im Umlauf befindlichen Aktien an P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft (“P&I”), Wiesbaden, von The Carlyle Group beraten.

Die Akquisition wird von Kallisto Neunzigste Vermögensverwaltungs- GmbH (“Kallisto”) durchgeführt, einer Tochtergesellschaft von mehreren Fonds, die von HgCapital beraten werden.

Die Akquisition erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden. Außerdem hat Kallisto ihre Entscheidung veröffentlicht, ein Übernahmeangebot über den Erwerb der weiteren Aktien an P&I abzugeben.

P&I ist ein führendes Software-Unternehmen für alle Aufgaben des Personalmanagements (HR). Beratung und Dienstleistungen rund um die HR-Software und HR-Outsourcing ergänzen das Portfolio. P&I erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012/13 einen Umsatz von rund 82 Millionen Euro und einen EBITDA von mehr als 25 Millionen Euro.

HgCapital, einer der führenden Private-Equity-Investoren in Europa, verwaltet Fondsmittel in Höhe von mehr als 6 Milliarden Euro und investiert schwerpunktmäßig in die Bereiche Technologie, Medien und Telekommunikation, Industrie, Dienstleistungsindustrie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partner Oliver Felsenstein bestand aus Senior Associate Dr. Hendrik Röhricht, den Counseln Susanne Decker und Rose Brounts sowie Associate Laurent Müller (alle Private Equity, Frankfurt), Partnerin Barbara Mayer-Trautmann und Counsel Christian Hentrich (beide Banking & Capital Markets, München), Partner Dr. Arndt Stengel, Counsel Matthias Will, Associate Annette Petow (alle Corporate, Frankfurt) und Counsel Gwendolyn Müller (Corporate, München) sowie Partner Dr. Joachim Schütze und Senior Associate Nadia Esken (beide Kartellrecht, Düsseldorf).

Das Team um Oliver Felsenstein begleitet HgCapital seit Jahren bei ihren Transaktionen, unter anderem 2013 beim Verkauf der KVT Verbindungstechnik an die Bossard Gruppe, 2012 beim Erwerb der deutschen Qundis-Gruppe, 2011 beim Verkauf von Mondo Minerals und dem Verkauf der SLVGruppe an Cinven und 2010 beim Kauf der Teufel-Gruppe sowie dem anschließenden Erwerb von Raumfeld GmbH gemeinsam mit Teufel sowie auch beim Co-Investment in die KVT Gruppe.