Clifford Chance berät J.P. Morgan und Morgan Stanley als Globale Koordinatoren für die 660,6 Millionen Euro Kapitalerhöhung der Erste Group Bank AG

24.07.2013

Frankfurt am Main, 23. Juli 2013

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat J.P. Morgan und Morgan Stanley als Globale Koordinatoren bei der Ausgabe von neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung der Erste Group Bank AG in Höhe von 660,6 Millionen Euro beraten. Die neuen Aktien wurden mittels eines Bezugsrechtsangebots bestehenden Aktionären der Erste Group Bank AG sowie im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren in europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten von Amerika und weiteren Ländern angeboten.

Die neuen Aktien wurden am 2. Juli 2013 im Zuge eines Accelerated Bookbuilding Offerings vollständig platziert. Ein Teil der neuen Aktien stand unter einem Rücktrittsvorbehalt, um Bezugsrechte von Altaktionären zu befriedigen, die in der Bezugsrechtsperiode zwischen dem 3. Juli bis einschließlich 17. Juli 2013 ausgeübt wurden.

Insgesamt wurden 35.231.353 neue Aktien zu einem endgültigen Bezugs- und Angebotspreis von 18,75 Euro pro Aktie ausgegeben und 3.374.266 bestehende Aktien der Erste Stiftung, dem größten Aktionär der Erste Group Bank AG, im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung platziert.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Banking & Capital Markets, Frankfurt) bestand aus den Partnern Gerhard Dreyer (Tax, Frankfurt) und Dr. Wolfgang Richter (Corporate, Frankfurt), Counsel Barbora Moring, Senior Associate Dr. Axel Wittmann und den Associates Miao Lin, Ryan Dunmire, Adéla Hardmeyer und Said Wais Ashrafnia (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie den Associates Radu Ropota und Costin Sandu (beide Capital Markets, Bukarest).

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