9. Dezember 2020 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Kreditgeber Pemberton Asset Management und die Siemens Bank bei der Finanzierung des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung von Oakley Capital an WindStar Medical, einem führenden deutschen Unternehmen im Bereich rezeptfreier Gesundheitsprodukte, beraten.

WindStar Medical entwickelt und vermarktet eine Reihe von Markenartikeln sowie Produkten für Handelsmarken – und dies hauptsächlich auf dem deutschen Markt. Das Verbrauchermarkensegment von WindStar Medical verfügt in Deutschland über eine breite Palette an hochwertigen Markenprodukten mit großem Wachstumspotenzial, darunter Marken wie SOS (Wundversorgung/Desinfektionsmittel), Zirkulin (Magen-Darm-Pflege), GreenDoc (geistiges Wohlbefinden) und EyeMedica (Augengesundheit). Zudem ist WindStar Medical strategischer Partner der führenden Drogeriemärkte in Deutschland. Sie profitieren vom Portfolio attraktiver Markenprodukte sowie der Erfahrung des Unternehmens bei der Entwicklung innovativer Gesundheitsprodukte für Eigenmarken.

Die Finanzierung erfolgt in Form einer Unitranche-/Super-Senior-Finanzierung, wobei die Unitranche von Pemberton und der Super-Senior-Teil durch die Siemens Bank bereitgestellt wird. Um einem spezifischen Element dieser Transaktionsart Rechnung zu tragen, erfolgte ein Teil der Clifford Chance-Beratung für Pemberton und die Siemens Bank hinter Information Barriers. Die Sozietät berät regelmäßig Debt Funds bei Unitranche-Finanzierungen sowie kombinierten Unitranche-/Super-Senior-Finanzierungen und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Strukturierung dieser Transaktionen nach den Bedürfnissen der beteiligten Parteien.

Das beratende Clifford Chance-Team stand unter Leitung von Partner Steffen Schellschmidt (Frankfurt, Finance).