Clifford Chance

Frankfurt am Main, 30. Juni 2010 – Die internati-onale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Man-dated Lead Arranger, UniCredit Group, BNP Pari-bas, Erste Group, RZB Group, Société Générale - Splitska Banka und Privredna banka, bei der Refi-nanzierung von Darlehen in Höhe von 352 Millionen Euro für Agrokor d.d beraten. Zu den ursprünglichen Darlehensgebern gehörten außer den Mandated Lead Arrangers die OTP Bank, Hypo Alpe-Adria Bank und Commerzbank.

Agrokor d.d. ist das größte private Unternehmen in Kroatien. Kerngeschäft ist die Herstellung und der Vertrieb von Nahrungsmitteln und Getränken sowie der Einzelhandel. Agrokor d.d. ist eines der führen-den Einzelhandelsunternehmen in Kroatien und der Region.

Die Refinanzierung ist der Höhepunkt einer Refi-nanzierungsserie für eines der wichtigsten Unter-nehmen in der Region, das Ende 2009 bereits erfolg-reich Anleihen begeben hatte. Trotz schwieriger Marktbedingungen haben mehrere Hausbanken von Agrokor erfolgreich ein Finanzierungspaket ge-schnürt, durch das eine stabile, langfristige Finanzie-rung für Agrokor gewährleistet wird.

Clifford Chance hat Agrokors Hausbanken in den letzten Jahren bei einer Reihe von Finanzierungen begleitet. Diese Transaktion ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die deutschen Büros von Clifford Chance eine der zentralen Anlaufstellen für Marktteilnehmer sind, die in der zentral- und südosteuropäischen Re-gion aktiv sind.

Das Beratungsteam von Clifford Chance wurde ko-ordiniert von Partner Loren Richards und Associate Rafael Lamlé (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.600 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsan-wälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

• Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

• Claudia S. Wright, PR Manager, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com