26. April 2022 -  Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Oldenburgische Landesbank (OLB) bei der Aufsetzung eines Debt Issuance Programms über 1,5 Milliarden Euro und der anschließenden erfolgreichen Platzierung eines Pfandbriefs unter dem Programm beraten.

Der Pfandbrief im Volumen von 350 Millionen Euro wurde bei nationalen und internationalen Investoren, darunter in erster Linie Banken und Sparkassen, Asset Managern und Zentralbanken platziert und am Regulierten Markt der Börse Luxemburg gelistet. Der Pfandbrief hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen Kupon von 1,25 Prozent. Für die Emission hat die OLB ein Konsortium aus Commerzbank, Erste Bank und LBBW mandatiert.

Die OLB plant, zur Diversifikation der Refinanzierung auch künftig mit verschiedenen Refinanzierungsinstrumenten an den Markt zu gehen und damit das strategische Wachstum der Bank zu begleiten.

Clifford Chance berät regelmäßig arrangierende Banken und Emittenten bei der Auflegung von Debt Issuance Programmen sowie zu Anleiheemissionen unter solchen Programmen. Im Jahr 2021 hat die Sozietät OLB bei der Platzierung einer AT1-Anleihe über 100 Millionen Euro beraten.

Das Beratungsteam von Clifford Chance stand unter der Leitung von Partner Sebastian Maerker (Capital Markets, Frankfurt).