Clifford Chance berät Volkswagen AG bei der Platzierung von 3 Milliarden Euro in Hybridschuldverschreibungen

25.03.2014

Frankfurt am Main, 25. März 2014 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft bei der Platzierung von zwei Tranchen von nachrangigen Schuldverschreibungen mit Zinsanpassungsklausel ohne Fälligkeitsdatum beraten. Die Schuldverschreibungen teilen sich auf eine 1,25 Milliarden Euro-Tranche mit einem erstmöglichen Rückzahlungstag in 2021 (NC7 Schuldverschreibungen) und eine 1,75 Milliarden Euro-Tranche mit einem erstmöglichen Rückzahlungstag in 2026 (NC12 Schuldverschreibungen) auf.

Die NC7 Schuldverschreibungen und die NC12 Schuldverschreibungen wurden durch die Volkswagen International Finance N.V. begeben und mit einer nachrangigen Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft unterlegt. Die Schuldverschreibungen werden von den Ratingagenturen Standard & Poor's und Moody's als jeweils 50 Prozent Eigenkapital klassifiziert und stärken daher die Liquiditätsposition und die Kapitalbasis der Volkswagen Aktiengesellschaft.

Die Schuldverschreibungen wurden institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen in Deutschland und anderen Ländern, aber nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, angeboten und am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert.

Die Konsortialführer für die Transaktion waren Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc und Société Générale.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Dr. George Hacket (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Wolfgang Richter (Corporate, Frankfurt), Counsel David Detweiler, Senior Associate Dr. Axel Wittmann und Associate Ryan Dunmire (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Frank Graaf, Counsel Jurgen van der Meer und den Associates Moussa Louizi und Trevor Stegeman (alle Capital Markets, Amsterdam).

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