18. Juni 2020 - Die Volkswagen AG und ihre Tochtergesellschaft Volkswagen International Finance N.V. haben Hybridanleihen in Höhe von 3 Milliarden Euro begeben. Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Volkswagen bei dieser Transaktion beraten.

Die Anleihen bestehen aus zwei Tranchen, einer Tranche mit einem Gesamtnennbetrag von 1,5 Milliarden Euro mit einem ersten Kündigungstermin im Jahr 2025 und einer Tranche mit einem Gesamtnennbetrag von 1,5 Milliarden Euro mit einem ersten Kündigungstermin im Jahr 2029. Die Scheine sind am regulierten Markt an der Luxemburger Börse notiert.

Gemeinsam führende Konsortialbanken waren Barclays Bank plc, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank und RBC Capital Markets.

Das beratende Clifford Chance-Team stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Banking & Capital Markets, Frankfurt).