30. November 2020 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den führenden Automobilhersteller Volkswagen Group auch bei seiner jüngsten großvolumigen Anleiheemission auf dem US-amerikanischen Markt erfolgreich beraten.

Im Rahmen des US-Anleiheangebots gemäß Rule 144A nahm die Volkswagen Group insgesamt 4 Milliarden US-Dollar in vier Tranchen auf, die von der Volkswagen Group of America Finance, LLC ausgegeben wurden. Das Bankenkonsortium für diese Transaktion bestand aus J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo, NatWest Markets, SMBC Nikko und Wells Fargo. Alle Anleihen werden von der Volkswagen AG garantiert und haben ein Rating von A3 bei Moody's und BBB+ bei S&P.

Clifford Chance berät Volkswagen regelmäßig bei der Emission von großvolumigen Anleihen in den USA, zuletzt im Mai 2020. Im September 2020 beriet die Sozietät Volkswagen außerdem zur Platzierung ihres ersten Green Bond mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro.

Das internationale Clifford Chance-Team mit Anwälten in Frankfurt, Mailand, London und New York stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Capital Markets, Frankfurt).