Stuttgart – Die ElringKlinger AG, ein international tätiger und börsennotierter Automobilzulieferer, hat eine Konsortialfinanzierung in Höhe von 450 Millionen Euro abgeschlossen. Die Finanzierung wurde von sieben nationalen und internationalen Finanzinstituten bereitgestellt und durch die Commerzbank, die DZ BANK und die Landesbank Baden-Württemberg arrangiert. Weitere beteiligte Banken sind die Deutsche Bank, HSBC, ING Bank und Targo Bank. Die Vereinbarung bietet ElringKlinger langfristige Finanzierungssicherheit und die notwendige Flexibilität zur weiteren Umsetzung der Unternehmensstrategie SHAPE30.

CMS hat ElringKlinger im Rahmen dieser Transaktion umfassend beraten. Unter der Federführung von Dr. Marc Seibold, Spezialist für Konsortialfinanzierungen im Bereich Banking & Finance, unterstützte CMS den Automobilzulieferer in allen finanzierungsrechtlichen Fragen. CMS begleitet ElringKlinger bereits seit vielen Jahren bei verschiedenen Finanzierungsprojekten.

Die Konsortialfinanzierung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wurde zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen. Zudem beinhaltet sie eine Erhöhungsoption um weitere 100 Millionen Euro. Die Mittel dienen sowohl der allgemeinen Unternehmensfinanzierung als auch der Refinanzierung des bisherigen Konsortialkredits sowie bestehender bilateraler Kreditlinien.

ElringKlinger ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Bereich alternativer Antriebstechnologien aktiv und verfolgt mit der Unternehmensstrategie SHAPE30 das Ziel, bis 2030 mehr als 50 % seines Umsatzes jenseits des klassischen Verbrennungsmotors zu erwirtschaften. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Lösungen in den Bereichen Elektromobilität, Batterie- und Brennstoffzellentechnologie.

CMS
Dr. Marc Seibold, Equity Partner
Dr. Andreas Grunert, Principal Counsel
Ludwig Moritz Imig, Associate (alle Banking & Finance)