CMS berät Inhaberin der Felss-Gruppe beim Einstieg der Beteiligungsgesellschaft Capvis

Stuttgart – Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis wird neue Mehrheitsgesellschafterin der Felss-Gruppe, einem Maschinenbauunternehmen aus Baden-Württemberg. Frau Christine Kienhöfer hat als bisherige Alleineigentümerin ihre (mittelbaren) Anteile an der Felss-Gruppe an einen von Capvis Equity Partners AG beratenen Fonds verkauft. Über eine Rückbeteiligung an der Käuferin als Minderheitsgesellschafterin und Mitglied im Beirat bleibt Christine Kienhöfer der Felss-Gruppe auch künftig verbunden. Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Ein CMS-Team um Lead Partnerin Dr. Antje Becker-Boley hat die Inhaberin der Felss-Gruppe, Frau Christine Kienhöfer, beim Einstieg von Capvis als neuen Mehrheitsgesellschafter beraten. Gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen IMAP M&A Consultants AG hat das CMS-Team eine limitierte Auktion mit ausgewählten Investoren für den Verkauf der Felss-Gruppe durchgeführt. Die Transaktion konnte innerhalb von weniger als sechs Monaten abgeschlossen werden. Sowohl die Felss-Gruppe als auch Frau Kienhöfer sind ein langjähriger Mandant von CMS, die umfassend in verschiedenen Rechtsgebieten laufend beraten werden.

Die 1905 gegründete Felss-Gruppe mit Hauptsitz in Königsbach-Stein in Baden-Württemberg ist ein Technologieführer im Bereich der Kaltumformung von Hohlkörpern insbesondere für die Automobilindustrie. Die Gruppe verfügt aktuell über sechs Produktionsstandorte in Europa, Asien und den USA und erwirtschaftete zuletzt mit über 600 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 125 Millionen Euro. Zu den Kunden zählen namhafte internationale Automobilzulieferer und OEMs. Das Angebotsspektrum umfasst neben hochspezialisierten Produktionsanlagen zur Kaltumformung auch die Auftragsfertigung maßgeschneiderter Komponenten.

Capvis ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in der Schweiz und einer der aktivsten Investoren im deutschsprachigen Europa. Mit einem aktuellen Fondsvolumen von 720 Millionen Euro übernimmt Capvis hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Firmen und hat seit 1990 rund 50 Transaktionen mit einem Volumen von über fünf Milliarden Euro durchgeführt.

CMS Hasche Sigle

Dr. Antje Becker-Boley, Lead Partner

Dr. Johannes Joepgen, Counsel

Christopher Köth

Martina Meier, beide Associates, alle Corporate/M&A

Dr. Stefan Voß, Partner, Real Estate & Public

Dr. Rolf Hempel, Partner, Competition & EU

Dr. Kai-Oliver Giesa, Counsel

Patrick Zimmermann, Senior Associate, beide Commercial Law

Dr. Werner Walk, Partner, Labor, Employment & Pensions

Luise Uhl-Ludäscher, Counsel, Tax law

Dr. Marc Seibold, Partner

Dr. Andreas Grunert, Senior Associate, beide Banking & Finance