Frankfurt/Main – Die Telefónica Deutschland Holding AG beginnt mit der Umsetzung der von der Hauptversammlung am 20. Mai 2014 beschlossenen Barkapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs von E-Plus. Angestrebt wird ein Bruttoemissionserlös von etwa 3,62 Milliarden Euro. Die Kapitalerhöhung ist dazu bestimmt, die in bar zu leistende Kaufpreiskomponente für den Erwerb von E-Plus zu erbringen.

Ein international besetztes CMS-Team mit Dr. Oliver Thurn als Principal Contact, den Partnern Philipp Melzer und Daniel Winterfeldt (beide Federführung Kapitalmarktrecht), Dr. Martin Kuhn (Federführung Aktienrecht), Dr. Martin Kolbinger (Federführung Gesellschaftsrecht) hat Telefónica Deutschland bei der Barkapitalerhöhung rechtlich umfassend beraten.

Telefónica Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica, S.A. und der drittgrößte integrierte Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Durch den Zusammenschluss mit E-Plus erhofft Telefónica Deutschland, Synergien mit einem Wert von mehr als 5 Milliarden Euro realisieren zu können.

CMS hat Telefónica Deutschland unter anderem bereits beim Börsengang im Oktober 2012, beim Erwerb von E-Plus im Juli 2013 (einschließlich der jüngst erfolgten kartellrechtlichen Freigabe durch die EU-Kommission) sowie bei der Platzierung von zwei Benchmark-Anleihen (November 2013, Februar 2014) beraten.