Frankfurt/Main – Die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG hat durch eine kombinierte Transaktion mittels Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen 300 Millionen Euro bei institutionellen Investoren aufgenommen. Die erfolgreiche Kapitalaufnahme ist eine der größten Schuldschein-Transaktionen des Jahres und für die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG die erste dieser Art.

Ein CMS-Team um die Partner Philipp Melzer und Oliver Dreher hat Telefónica Germany bei den Namensschuldverschreibungen rechtlich umfassend begleitet.

Telefónica Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica, S.A. und der drittgrößte integrierte Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

Die aktuelle Transaktion ist die bislang letzte einer ganzen Reihe von Transaktionen, mit denen die Telefónica Deutschland Gruppe CMS betraut hat. So hat CMS Telefónica Deutschland unter anderem bereits beim Börsengang im Oktober 2012 beraten, sowie beim Erwerb von E-Plus im Juli 2013 (einschließlich der jüngst erfolgten kartellrechtlichen Freigabe durch die EU-Kommission), bei der Platzierung von zwei Benchmark-Anleihen im Volumen von insgesamt 1,1 Milliarden Euro (November 2013, Februar 2014) und der Kapitalerhöhung mit einem Volumen von etwa 3,6 Milliarden Euro (September 2014).

CMS Hasche Sigle
Philipp Melzer
Oliver Dreher, beide Lead Partner
Stephan Parrandier
Dr. Orna von Fürstenberg, alle Kapitalmarktrecht