Frankfurt/Main - Die Capital Stage AG hat die Vorabplatzierung der größten Kapitalerhöhung ihrer Unternehmensgeschichte erfolgreich durchgeführt. Das Hamburger Unternehmen hat seit 2009 Photovoltaikanlagen und Windparks in Deutschland und Norditalien mit einer Kapazität von knapp 193 MWp erworben und ist damit nach eigener Einschätzung größter unabhängiger Solarparkbetreiber Deutschlands.

Ein Team um Lead Partner Dr. Andreas Zanner hat die Capital Stage AG und den Sole Global Coordinator Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG umfassend bei der Strukturierung und Durchführung der Transaktion beraten. Co-Manager ist die WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank.

Im Rahmen einer Vorabplatzierung wurden insgesamt 6.211.533 neue Aktien von Altaktionären, die zuvor ihre Bezugsrechte an Berenberg abgetreten hatten, durch das Bankenkonsortium bei qualifizierten Investoren platziert. Das Angebot war deutlich überzeichnet. Der Platzierungspreis für die Vorabplatzierung und gleichzeitig der Bezugspreis für die insgesamt 13.516.249 im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots angebotenen neuen Aktien wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren auf 3,65 Euro je neuer Aktie festgelegt. Damit erzielt Capital Stage bereits aus der Vorabplatzierung einen Brutto-Emissionserlös von 22,7 Millionen Euro. Insgesamt erwartet die Capital Stage AG einen Brutto-Emissionserlös von rund 49 Millionen Euro.

Berater CMS Hasche Sigle

Dr. Andreas Zanner, Kapitalmarktrecht

Philipp Melzer, Kapitalmarktrecht

Stephan Parrandier, Kapitalmarktrecht

Vanessa Harms, Kapitalmarktrecht

Jörg Baumgartner, Kapitalmarktrecht

Dr. Jochen N. Schlotter, Aktienrecht

Dr. Hendrik Schäfer, Aktienrecht

Julius Hirtz, Steuerrecht

Dr. Niklas Ganssauge, Erneuerbare Energien

Dr. Konrad Walter, Erneuerbare Energien

Dr. Hans Fabian Kiderlen, Real Estate