CMS Hasche Sigle

Berlin - Der Schreibwarenhersteller Pelikan International hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 66 Prozent des Berliner Büroartikelherstellers Herlitz AG von der Private Equity Gesellschaft Advent International unterzeichnet. Miterworben werden Optionen und Gesellschafterdarlehen sowie eine Beteiligung am Logistikzentrum von Herlitz in Falkensee. Pelikan zahlt hierfür einen Kaufpreis von insgesamt EUR 45 Millionen.

Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch die Kartellbehörden sowie der Erfüllung weiterer Bedingungen. Pelikan beabsichtigt, den restlichen Aktionären der Herlitz AG ein Angebot zum Kauf ihrer Aktien zu unterbreiten.

Ein Team von CMS Hasche Sigle Berlin hat bei dieser Transaktion die Herlitz AG beraten. Das noch laufende Fusionskontrollverfahren wird durch ein Team von CMS Hasche Sigle Brüssel betreut.

Advent International hatte seine Beteiligung an dem 1904 gegründeten Traditionsunternehmen Herlitz im Jahre 2005 erworben. Herlitz beschäftigt aktuell nahezu 2000 Arbeitnehmer und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund EUR 300 Millionen.

Berater Herlitz AG:

CMS Hasche Sigle (Berlin):

Ralf Kurney, Corporate

Dr. Jörg Zätzsch, Corporate

Axel Dippmann, Finanzierung

Berater Advent International:

Lovells (Frankfurt)

Dr. Tim Oliver Brandi

Berater Pelikan International Corporation Berhad:

BMH Bräutigam & Partner (Berlin)

Jan-Peter Heyer

Berater Kartellrecht:

CMS Hasche Sigle (Brüssel):

Dr. Michael Bauer, Kartellrecht

Dr. Matthias Nordmann, Kartellrecht

Stefanie Martin, Kartellrecht

Kontakt:

Ralf Kurney

Tel.: +49 (0)30/20360-1706

Ralf.Kurney@cms-hs.com

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