Düsseldorf, 9. August 2021 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat ein Bankenkonsortium unter der Führung der DZ BANK AG Deutsche Zentral- und Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DZ BANK), bestehend aus der AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft, der Erste Group Bank und der KfW IPEX-Bank, beim erfolgreichen Abschluss einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von € 105 Millionen einschließlich einer Akkreditivfazilität für DXT Commodities SA (DXT) beraten. DXT ist ein internationales Handelshaus und führender Akteur auf dem Großhandelsmarkt für Erdgas und Strom und Tochtergesellschaft der Duferco Participations Holding SA.

Mit der Kreditfazilität, die eine ESG-Komponente enthält, bekennt sich DXT zum nachhaltigen Wirtschaften und zu seiner Rolle als verantwortlicher Treiber der Energiewende. Die Fazilität wird zum einen für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet, insbesondere aber, um das Wachstum des Unternehmens in Mittel- und Osteuropa weiter voranzutreiben und ermöglicht zudem die Inanspruchnahme von außerbilanziellen Finanzierungsinstrumenten (einschließlich ESG-bezogener Garantien).

Die DZ BANK fungierte gemeinsam mit der KfW IPEX-Bank als Konsortialführer und daneben als Koordinator, Agent und ESG-Agent.

Die Transaktion wurde von einem Team aus Düsseldorf und Luxemburg um den federführenden Partner Dr. Axel Schlieter beraten.

Axel Schlieter und Senior Associate Julia Heitmann sind Kernmitglieder der Sustainable Finance Gruppe von Dentons in Europa und beraten regelmäßig bei ESG-bezogenen Finanzierungstransaktionen.

Berater DZ Bank/Bankenkonsortium

Dentons (Düsseldorf): Dr. Axel Schlieter (Partner, Federführung), Julia Heitmann (Senior Associate, beide Bank- und Finanzrecht);

Dentons (Luxemburg): Stéphane Hadet (Partner, Bank- und Finanzrecht), Yifan Zhang (Associate, Corporate)