Düsseldorf, 15. Dezember 2022 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die BayernLB als Bridge Lender und Agent sowie die EKF, Dänemarks Exportkreditagentur, als Kreditgeber bei einer Finanzierung für die RWE AG beraten. Die Finanzierung wird für insgesamt zwei Offshore-Windparks von RWE in Deutschland (Kaskasi) und England (Sofia) verwendet. Die Joint-Landmark-Transaktion ist als langfristige Fazilität in Höhe von € 1 Milliarde strukturiert und bietet RWE ein hohes Maß an Flexibilität, da sie eine Überbrückungsfazilität in Höhe von € 500 Millionen sowie Optionen für einen variablen und festen Zinssatz beinhaltet.

Der 342-MW-Offshore-Windpark Kaskasi befindet sich in der Nordsee, etwa 35 Kilometer nördlich der deutschen Insel Helgoland. Seine 38 Turbinen von Siemens Gamesa werden Strom zur Versorgung von umgerechnet 400.000 deutschen Haushalten produzieren. Kaskasi soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden. Der 1,4-GW-Offshore-Windpark Sofia wird auf der Doggerbank, 195 Kilometer vor der Nordostküste des Vereinigten Königreichs, errichtet. Er wird mit 100 Turbinen von Siemens Gamesa ausgestattet und soll ab der Inbetriebnahme im Jahr 2026 rund 1.200.000 britische Haushalte mit grüner Energie versorgen. Durch die Beschaffung dänischer Technik für die Offshore-Windparks kann RWE vom EKF-Direktkreditprogramm profitieren.

Johannes Anschott von der BayernLB kommentiert: „Wir freuen uns, diese maßgeschneiderte Transaktion in Zusammenarbeit mit der EKF und RWE abschließen zu können. Dieser innovative Finanzierungsvertrag ist ein hervorragendes Beispiel für unser klares Bekenntnis zur Energiewende und zu Erneuerbaren Energien."

„RWE investiert massiv in die Energiewende. Im Rahmen unserer 'Growing Green'-Strategie wollen wir unsere leistungsstarke und umweltfreundliche Stromerzeugungskapazität bis 2030 weltweit auf 50 GW ausbauen. Die Finanzierung von BayernLB und EKF diversifiziert unsere Finanzierungsquellen, indem sie ein wirtschaftlich attraktives, reproduzierbares Finanzierungsinstrument zur Unterstützung unserer ehrgeizigen Wachstumsambitionen hinzufügt“, so Michael Müller, CFO der RWE AG.

Unter der Federführung von Dr. Axel Schlieter hat Dentons die BayernLB und die EKF umfassend bei der Finanzierung beraten. Schlieter und sein Team beraten regelmäßig Kreditgeber und -nehmer bei Kreditfazilitäten mit ESG-Bezug, häufig mit einem Schwerpunkt auf Erneuerbare Energien, Infrastrukturfinanzierungen und Sustainable Finance-Kreditstrukturen.

„Wir freuen uns, Teil des Teams bei dieser hochkarätigen Transaktion gewesen zu sein. Wir konnten hier auf unsere langjährige Expertise bei Finanzierungen der Erneuerbaren Energien und nachhaltigen Finanzierungsstrukturen zurückgreifen. Die ESG- und Exportkreditagentur gestützten Finanzierungen im Energiesektor zählen ganz klar zu den Stärken unserer Finanzierungspraxis“, kommentiert Dr. Axel Schlieter.

Berater BayernLB / EKF:  

Dentons (Düsseldorf): Dr. Axel Schlieter, (Partner, Lead), Julia Heitmann (Senior Associate), Paul Sieminski (Associate, alle Banking & Finance), Dr. Dominik Thomer (Partner, Steuerrecht)  

Bayern LB Legal (Inhouse): Barbara Hostmann  

Zum dänischen Recht wurden die BayernLB als Agent von der dänischen Kanzlei Plesner und EKF als Kreditgeber von der dänischen Kanzlei Gorrissen Federspiel beraten.