Berlin, 22. Mai 2023 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Schuldscheingläubiger von Benteler im Rahmen der vorzeitig durchgeführten Refinanzierung des Autozulieferers in Höhe von rund € 2 Milliarden vertreten. Konkret konnte die Benteler Gruppe kürzlich erfolgreich besicherte Anleihen in Höhe von umgerechnet € 975 Millionen bei internationalen Investoren in Europa und den USA platzieren. In Kombination mit neuen Kreditlinien - einer Darlehensfazilität in Höhe von € 800 Millionen zzgl. einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von € 250 Millionen - wurde die seit 2020 bestehende Restrukturierungsfinanzierung so durch eine reguläre, bis 2028 gesicherte Finanzierung ersetzt. Die Refinanzierung war ursprünglich erst für Ende 2024 vorgesehen.

Die Benteler Gruppe, ein Familienunternehmen mit rund 100 Standorten in fast 30 Ländern und weltweit ca. 28.000 Mitarbeitern, gehört zu den größten europäischen Automobilzulieferern. Sitz der Konzernholding ist Salzburg, das operative Geschäft wird aus den beiden deutschen Divsionsobergesellschaften Benteler Automobiltechnik GmbH und Benteler Steel/Tube GmbH, beide mit Sitz in Paderborn, gesteuert. Neben Deutschland sind die Hauptstandorte von Benteler China, die USA, Frankreich, Spanien sowie die Tschechische Republik.

Ein Dentons-Team um Andreas Ziegenhagen hat die Schuldscheingläubiger im Zusammenhang mit der nun erfolgten Refinanzierung vertreten und zuvor bereits die Gesamtkoordination der Gruppe der Schuldscheingläubiger übernommen.

Berater Gruppe der Schuldscheingläubiger:

Dentons (Berlin/Frankfurt/Amsterdam): Andreas Ziegenhagen (Partner, Federführung, Berlin/Frankfurt, Restrukturierung), Oliver Dreher (Partner, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Detlef Spranger (Counsel, Restrukturierung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate, Bank- und Finanzrecht), Franziska Nordmann, Konrad Böning (beide Associate, Restrukturierung, alle Berlin).