Frankfurt, 15. Mai 2025 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH erneut bei der erfolgreichen Platzierung einer Bundesanleihe im Syndikatsverfahren beraten. Über das Syndikat wurde eine bestehende Bundesanleihe aufgestockt. Das Emissionsvolumen betrug € 4,5 Milliarden, so dass das Gesamtvolumen der Bundesanleihe nun € 12 Milliarden beträgt. Die Bundesanleihe hat eine 30-jährige Laufzeit und ist mit einem Zinssatz von 2,90 % ausgestattet.

Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium unter Führung von Barclays, Citi, Crédit Agricole CIB, DZ Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan vorgenommen.

Oliver Dreher und sein Team haben die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei den syndizierten Emissionen diverser konventioneller und grüner Bundeswertpapiere (zuletzt bei der syndizierten Platzierung einer Bundesanleihe mit einem Emissionsvolumen von € 6 Milliarden).

Berater Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH

Dentons (Frankfurt):

Kapitalmarktrecht: Oliver Dreher (Partner, Federführung), Nadja Reiß (Senior Associate), Sven Henneke, Luis Anton Michalzik (beide Project Manager Legal)

Finanzagentur des Bundes (inhouse): Bastian Martin, Dr. Arnd Düker (beide Rechtsabteilung)