Frankfurt, 24. Januar 2025 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team um den Frankfurter Partner Oliver Dreher erneut die Joint Lead Manager im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Platzierung einer Benchmark-Unternehmensanleihe der SIXT SE mit einem Gesamtvolumen von € 500 Millionen beraten.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Zinskupon von 3,25% ausgestattet. Die Emission, die ein BBB Langfrist-Rating von S&P Global Ratings erhalten hat, stieß auf eine außerordentlich hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland und war mit einem Orderbuch von über € 2 Mrd. in der Spitze erneut mehr als vierfach überzeichnet. Den Erlös verwendet SIXT zur Finanzierung weiteren Wachstums, insbesondere des Ausbaus der Fahrzeug-Flotte.

Das DCM-Team unter Führung von Oliver Dreher berät regelmäßig führende Platzierungsbanken und Unternehmen zu Unternehmensanleihen, sowohl bei Stand-Alone-Transaktionen als auch bei der Erstellung und Nutzung von Emissionsprogrammen.

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Im Jahr 2023 erreichte der SIXT-Konzern einen Konzerngewinn vor Steuern von € 464 Millionen Euro bei einem Konzernumsatz von € 3,62 Milliarden Euro.

Berater Bankenkonsortium

Dentons (Frankfurt/Berlin): Oliver Dreher (Partner, Federführung, Frankfurt), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate, Berlin), Nadja Reiß (Senior Associate), Sven Henneke, Luis Michalzik (beide Project Manager Legal, alle Kapitalmarktrecht/Bank- und Finanzrecht, alle Frankfurt)