Frankfurt / Brüssel, 10. August 2022 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) bei ihrem € 100 Millionen-Investment in eine Tranche des ESG-linked-Schuldscheins der Etex Group beraten. Die Schuldscheintransaktion ist mit ihrem Gesamtvolumen von € 800 Millionen die bisher größte Platzierung dieser Art eines nicht-deutschen Unternehmens überhaupt.

Die Beteiligung der EBRD in Höhe von € 100 Millionen an der ESG-linked-Schuldscheinemission dient insbesondere zur Unterstützung der direkten grünen Investitionen des Unternehmens in Polen, Rumänien und Litauen sowie zur Finanzierung der Akquisition von URSA, einem europäischen Marktführer für Wärmedämmstoffe.

Die Etex Group ist eine führende Gruppe von weltweit tätigen Baustoffherstellungs- und -handelsunternehmen mit Hauptsitz in Brüssel. Die Gruppe wies 2021 einen Gesamtumsatz von nahezu € 3 Milliarden aus und unterhält über 140 Standorte in 45 Ländern.

Die EBRD wurde 1991 gegründet, um den Aufbau der Marktwirtschaft in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen. Sie dient dabei den Interessen der über 38 Volkswirtschaften, in denen sie investiert, sowie ihren Anteilseignern, 69 Staaten sowie der Europäischen Union und der Europäischen Investitionsbank.

Oliver Dreher berät mit seinem Team regelmäßig führende Unternehmen, Banken und Investoren bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen.

Berater EBRD:

Frankfurt: Oliver Dreher (Partner), Nadja Reiß (Associate, beide Capital Markets)

Brüssel: Nora Wouters (Partner), Domien Kriger (Associate, beide Bank- und Finanzrecht)