Frankfurt, 20. Oktober 2022 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH erneut bei der Platzierung einer Bundesanleihe im Syndikatsverfahren beraten. Das Emissionsvolumen betrug € 4 Milliarden. Die Bundesanleihe hat eine 30-jährige Laufzeit und ist mit einem Zinssatz von 1,80 % ausgestattet.

Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium unter Führung von Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan vorgenommen.

Oliver Dreher und sein Team haben die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei einer US$-Anleihe im Volumen von $ 4 Milliarden und bei den syndizierten Emissionen diverser konventioneller und grüner Bundeswertpapiere (zuletzt bei der Emission einer grünen Bundesobligation im Volumen von € 5 Milliarden).

Berater Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Nadja Reiß (Associate, beide Capital Markets)

Finanzagentur des Bundes (inhouse): Bastian Martin, Dr. Arnd Düker (beide Rechtsabteilung)