Frankfurt, 10. Januar 2025 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die börsennotierte Globe Trade Centre S.A. (GTC) bei der Strukturierung der Akquisitionsfinanzierung eines Wohnimmobilienportfolios in Deutschland im Wert von € 448 Millionen beraten. Verkäufer ist die Peach Property Group AG, ein auf deutsche Mietwohnungen spezialisierter Immobilieninvestor.

Zur Finanzierung der Transaktion kombinierte GTC mehrere Finanzierungsinstrumente, darunter die Prolongation bestehender Hypothekendarlehen in Höhe von € 185 Millionen, die Aufnahme eines vorrangig besicherten Darlehens in Höhe von € 190 Millionen bei zwei Kreditfonds, die von Unternehmen der Baupost Group und Diameter Capital Partners arrangiert wurden, sowie die Ausgabe von Beteiligungsanleihen in Höhe von € 42 Millionen, die gemäß IFRS und den Methoden der Ratingagenturen als Eigenkapital qualifizieren. Fitch bestätigte im Zuge der Transaktion das BB+-Rating von GTC.

Das Portfolio umfasst rund 5.200 Wohneinheiten, 47 Gewerbe- und 71 sonstige Einheiten sowie 2.108 PKW-Stellplätze in Kaiserslautern, Helmstedt und Heidenheim. Mit dieser strategischen Akquisition tritt GTC in den deutschen Wohnimmobilienmarkt ein und setzt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Diversifikation seiner geografischen und sektorspezifischen Investitionen.

Ein internationales Team von Dentons unter der Federführung des Frankfurter Partners Dr. Arne Klüwer unterstützte GTC umfassend bei der Verhandlung und Strukturierung der Finanzierungsdokumentation. Dentons hatte im November 2024 bereits beim Erwerb des Portfolios mit einem Team unter Federführung des Berliner Partners Dirk-Reiner Voß beraten.

Berater Globe Trade Centre S.A.

Dentons (Berlin/Frankfurt/Budapest/Luxemburg/London):
 

Bank- und Finanzrecht: Dr. Arne Klüwer (Partner, Gesamtfederführung Finanzierung), Oliver Dreher (Partner) Verena Etzel (Counsel, alle Frankfurt), Judit Kővári (Partner, Budapest), Stéphane Hadet (Partner, Luxemburg), Simon Tweedle (Partner), Charlotte Miles (Senior Associate, beide London), Rita Várnagy (Senior Associate, Budapest), Eike Hinrich Pradt (Senior Associate, Frankfurt), Jinjing Zheng (Associate), Aurélien Koninckx (Associate), Shana Takoor (Associate, alle Luxemburg);

Immobilienwirtschaftsrecht: Dirk-Reiner Voß (Partner, Gesamtfederführung Erwerb), Dr. David Lange (Partner), Dr. Christoph Blotenberg (Associate, alle Berlin);

Corporate/M&A: Philipp Becker (Partner), Matthias Hause (Counsel, beide Berlin), Namik Ramić (Partner, Luxemburg), István Réczicza (Partner), Gergely Stanka (Partner, beide Budapest), Celine Brunnett (Senior Associate, Frankfurt), Charel Heim (Associate, Luxemburg), Zsófia Marton (Associate, Budapest);

Kapitalmarktrecht: Maria Rodriguez (Counsel, Luxemburg);

Arbeitsrecht: Dr. Markus Diepold (Partner), Minh Riemann (Counsel, beide Berlin);

Regulatory: Dr. Norman Hölzel (Partner, Berlin)