Allen & Overy

Frankfurt am Main, 4. November 2009. In den letzten Monaten konnte das Allen & Overy Team um die Partner Gernot Wagner und Dr. Oliver Seiler gleich zwei polnische Unternehmen erfolgreich beraten.

Allen & Overy hat Bofa Merrill Lynch und Deutsche Bank AG, London, als Joint Bookrunner und Joint Manager bei der Kapitalerhöhung der größten polnischen Bank PKO Bank Polski S.A. beraten. Die insgesamt 250 Millionen neuen Aktien der Serie D wurden den bezugsberechtigten PKO-Aktionären angeboten. In den letzten fünf Jahren ist diese Kapitalerhöhung eine der größten Transaktionen an der Warschauer Börse und generell in Mittel- und Osteuropa. Den Brutto-Emissionserlös von 1,2 Milliarden Euro will die PKO BP bis 2011 vor allem für die Ausweitung der Kreditvergabe verwenden. Durch die Transaktion kann die PKO BP ihre Position im polnischen Markt weiter stärken und folgt somit ihrer Entwicklungsstrategie.

Allen & Overy beriet weiterhin die Arctic Paper S. A., Europas zweitgrößten Hersteller von Buchdruckpapieren und einen der führenden Produzenten von Feingrafikpapier, bei ihrem Börsengang. Insgesamt 10.850.000 Aktien (8.100.000 neue Aktien und 2.750.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre) wurden öffentlich angeboten und bei privaten und institutionellen Investoren platziert. Die hohe Nachfrage führte zu einer Mehrfachüberzeichnung der Aktie sowohl bei den institutionellen Investoren (2-fach) als auch bei den Privatanlegern (5,4-fach). Der Emissionserlös des Börsengangs betrug 38 Millionen Euro.

"Der erfolgreiche Abschluss beider Transaktionen unterstreicht die Stärke des deutschen Equity Capital Markets Teams in der Zusammenarbeit mit der international tätigen US Kapitalmarktgruppe von Allen & Overy", betont Gernot Wagner.

Das folgende Allen & Overy Team hat bei der Kapitalerhöhung der polnischen PKO BP Bank beraten: Partner Zbigniew Mrowiec (Warschau), Daniel Epstein (London) und Gernot Wagner (Frankfurt) sowie die Associates Alexander Stathopoulos (Mailand) und Artur Nowacki (Warschau, alle Kapitalmarktrecht).

Der Börsengang der Arctic Paper S.A. wurde von den Allen & Overy Partnern Jacek Michalski, Zbigniew Mrowiec (beide Warschau), Gernot Wagner und Dr. Oliver Seiler (beide Frankfurt) geleitet, die von den Associates Dr. Camilla Kehler (Frankfurt) und Bartosz Smardzewski (Warschau, alle Kapitalmarktrecht) unterstützt wurden. Zu Fragen des Öffentlichen Rechts unterstützte Counsel Dr. Bettina Enderle (Frankfurt) das Team.

Anmerkungen für den Herausgeber:

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Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 450 Partner, an 31 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 150 Anwälten, darunter 33 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

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Gernot Wagner, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5445 (gernot.wagner@allenovery.com)

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