Dewey Ballantine

Frankfurt, 26. April 2006 – Die Dresdner Factoring AG, einer der führenden Factoring-Anbieter für kleine und mittelständische Unternehmen mit Förderungsumsätzen zwischen 350.000 und 5 Millionen Euro pro Jahr, ist börsennotiert. Ab heute werden die Aktien der Gesellschaft erstmals im Geregelten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Als Berater der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft agierte Dewey Ballantine. Als Transaction Counsel zeichnete Dewey Ballantine damit für die Prospekterstellung und Börsenzulassung sowie die sonstige Dokumentation verantwortlich und unterstützte auch bei der Vorbereitung und Durchführung der Kapitalmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Börsengang.

Das Angebot von insgesamt bis zu 1.586.053 Aktien der Gesellschaft umfasste ein öffentliches Angebot mit Börsenzulassung in Deutschland sowie eine Privatplatzierung in anderen europäischen Jurisdiktionen. Als Globaler Koordinator und Sole Bookrunner agierte die Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft. Der überwiegende Teil der angebotenen Aktien stammte aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft. Rund 20% der angebotenen Aktien kamen aus dem Besitz von Altaktionären. Das Transaktionsvolumen betrug rund 20 Millionen Euro.

Das Dewey Ballantine Team wurde vom Frankfurter Corporate Finance Partner Philipp von Ilberg geleitet. Zu den weiteren Teammitgliedern gehörten die Associates Kai Göhring, Michael Neises und Christian Rolf.

Die Gesellschaft wurde durch ihre Justiziarin Kerstin Steidte-Megerlin beraten.

Für Ihre Fragen und Anmerkungen stehe ich Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Thorben Meier

Dipl. Kaufmann

Leiter Strategische Planung

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