{Frankfurt a.M., 18. April 2011} – Das Frankfurter Kapitalmarktteam von Dewey & LeBoeuf hat die Baader Bank AG bei der Platzierung von Aktien der Grammer AG beraten. Insgesamt wurden rund 1,1 Mio. Aktien der Gesellschaft im Wege eines so genannten beschleunigten Bookbuildings platziert.

Die Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und wurden an internationale Investoren im Wege einer Privatplatzierung verkauft. Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 19,1 Mio. Euro dient der Verbesserung der Bilanzstruktur und der Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums der Grammer AG.

Die Transaktion wurde von der Baader Bank AG als Global Coordinator und Sole Bookrunner und M.M. Warburg & CO als Co-Lead Manager durchgeführt.

Die Gramm AG, Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroadfahrzeuge, Lkw, Busse und Bahnen. Mit rund 8.000 Mitarbeitern in 23 vollkonsolidierten Gesellschaften ist Grammer in 17 Ländern weltweit tätig. Die Grammer Aktie ist im S-DAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt.

Berater Konsortialbanken:
Dewey & LeBoeuf, Frankfurt: Philipp von Ilberg (Partner, Frankfurt), Kai Göhring (German Counsel, Frankfurt)

Die Beratung zu IPOs und Kapitalerhöhungen ist einer der Schwerpunkte der Corporate Finance Praxis des Frankfurter Büros von Dewey & LeBoeuf. Das Team beriet u.a. bei den Eigenkapitalmarktemissionen von Asian Bamboo, CompuGroup, DIC Asset, epigenomics, Dresdner Factoring, hotel.de, Joyou, Smartrac, Symrise, Vtion Wireless und ZhongDe Waste Technology.

Silke Haars 
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