12. September 2024 – DLA Piper hat die Aktionäre der XTP AG (XTP) bei einem Zusammenschluss mit Wilshire Advisors LLC (Wilshire) beraten. Das Hauptziel des Zusammenschlusses ist die Verbesserung der Kostentransparenz für globale Asset Owner. Die Partnerschaft kam durch eine Übernahme von XTP durch Wilshire mit gleichzeitiger Reinvestition in Wilshire durch ehemalige Aktionäre von XTP zustande. Dadurch wird XTP weiterhin unabhängig unter dem bestehenden Führungsteam und seiner Marke operieren. Über die finanziellen Eckdaten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Wilshire, mit Hauptsitz in den USA, ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, welches als Partner von etwa 500 führenden institutionellen Anlegern und Finanzvermittlern fungiert.

XTP hat sich auf die Analyse von Kostentransparenz spezialisiert und arbeitet seit 20 Jahren für öffentliche und private Investoren, wie Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Anlageberatern, Stiftungen und Family Offices. Das Unternehmen hilft ihnen dabei, investitionsbezogene Kosten und Risiken zu reduzieren sowie die Governance zu verbessern und hat hierbei mehr als 3 Billionen USD an Vermögenswerten in 10.000 Portfolios analysiert. Das Unternehmen identifiziert Optimierungspotenziale entlang der gesamten Investitionswertschöpfungskette, schafft vollständige Kostentransparenz und optimiert Kosten, ohne die bestehende Anlagekonfiguration zu verändern.

Das DLA Piper Team stand bei dieser Transaktion unter der Federführung von Partner Andreas Füchsel mit Senior Associate Philipp Meyer Reichen im Kernteam. Das Team bestand außerdem aus Counsel Tatiana Marzoli (alle Private Equity/M&A, Frankfurt), Senior Associate Annika Heinz (Arbeitsrecht, München) und Associate Damian Merks (Private Equity/M&A, Frankfurt).