DLA Piper berät Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe bei kombinierter Sach- und Barkapitalerhöhung der DIC Asset AG

02.12.2013

Köln – Die internationale Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper hat die Deutsche Immobilien Chancen- Gruppe, den größten Aktionär der DIC Asset AG, bei der erfolgreich abgeschlossenen kombinierten Sach- und Barkapitalerhöhung der im SDAX notierten DIC Asset AG beraten. Die Sachkapitalerhöhung erfolgte zur mehrheitlichen Übernahme (94 Prozent) und Integration des `UNITE´-Portfolios mit 54 Büro- und Gewerbeobjekten und einem Portfoliomarktwert von rund 481 Millionen Euro gegen Ausgabe 6.206.068 neuer Aktien der DIC Asset AG. Zur Optimierung der Portfoliofinanzierung wurde darüber hinaus eine Bezugsrechtskapitalerhöhung über 16.652.932 neue Aktien gegen Bareinlagen durchgeführt. 98,95 Prozent der Bezugsrechte wurden durch die Bezugsrechtsinhaber ausgeübt und daraus 16.450.729 neue Aktien zum Bezugspreis von sechs Euro je neuer Aktie bezogen. Die übrigen 202.203 neuen Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots bezogen wurden, wurden verkauft.

Im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung floss der DIC Asset AG ein Bruttoemissionserlös von rund 100 Millionen Euro zu. Die neuen Aktien werden zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Bei der Beratung der Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe standen die Begleitung der Sachkapitalerhöhung und die aktien- und kapitalmarktrechtliche Beratung bei der Teilnahme an der Barkapitalerhöhung über eine Opération Blanche im Mittelpunkt.

Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland. Der Wert des betreuten Immobilienvermögens beläuft sich auf rund 3,2 Milliarden Euro.

Zum Team von DLA Piper unter Federführung von Partnerin Kerstin Schnabel gehörten der Partner Dr. Andreas Meyer-Landrut sowie die Associates Dr. Anja Köritz und Bettina Haider-Giangreco (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht, Köln).

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