DLA PIPER

Hamburg – DLA Piper berät die zur UniCredit Group gehörende Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) bei der Bond-Finanzierung und dem Erwerb von 45 Windparks in Deutschland und Frank-reich durch die Breeze Finance S.A. und Breeze Three Energy GmbH &Co. KG. Das Breeze Three -Portfolio umfasst 206 Windkraftanlagen, die über eine Kapazität von etwa 350 Megawatt verfügen.

Aufgeteilt in drei Tranchen wurden die Bonds mit einem Transaktionsvolumen in der Höhe von € 455 Millionen bei institutionellen Investoren platziert und an der Luxemburger Börse gelistet. Die Class A Bonds bei Breeze Three werden im Gegensatz zu Breeze Two von einem Monoliner garantiert.

Bereits zum dritten Mal bringt die HVB eine Transaktion dieser Form auf den Markt. Bei der Breeze-Serie handelt es sich um das bisher einzige Emissionsprogramm am europäischen Kapitalmarkt, über das institutionelle Investoren Zugang zu Kapitalanlagen in erneuerbare Energien erhalten. Breeze wird in Zukunft neben Wind auch andere erneuerbare Energien, wie z.B. Sonne und Erdwärme, dem Kapitalmarkt zugänglich machen und damit massiv zum Klimaschutz in Europa beitragen.

Das Renewable-Energies-Team um Dr. Ulf Liebelt-Westphal war erst Mitte letzten Jahres von Luther Rechtsanwaltsgesellschaft zu DLA Piper gewechselt und hatte dort bereits den Erwerb des Breeze Two und des NUON Portfolios und damit zwei der größten Windkraft-Transaktionen des Jahres 2006 beraten.

Dem anwaltlichen Team von DLA Piper gehörten die Partner Dr. Ulf Liebelt-Westphal (Corporate, Hamburg, Federführung) und Antje Günther (Finance &Projects, Köln) und die Senior Associates Jens Suhrbier (Corporate, Hamburg), Dr. Corrado Wohlwend (Corporate), Alexander Zerbe (Corpora-te, beide Frankfurt), Gabriela von Wietersheim (Finance &Projects, Köln), Dr. Flemming Moos (Technology, Media &Commercial, Hamburg), Dr. Fabian Hinrichs (Real Estate, Köln), Sascha Wil-nat (Restructuring, Frankfurt) und Dr. Katharina Kraus (Corporate, Hamburg) an.

Das deutsche Team wurde im Rahmen der Transaktion durch die Londoner und Pariser Büros unter-stützt.

London

Sharon Smith (Partner, Finance & Projects)

Sonnia Kaufmann (Finance & Projects)

Paris

Fabrice Rué (Partner)

Anne-Noëlle Charvillat -Carrez (Of Counsel)

Valérie Lemee

HVB

Dagmar Buhl, Head of Structured New Issues

Irmgard Bauriedl, Inhouse Legal Counsel

Für weitere Informationen:

Christina Krings, Business Development Manager, DLA Piper, Tel.: +49 (0)221 277 277 – 0 oder Email: christina.krings@dlapiper.com

Hinweise für den Herausgeber:

1. In Deutschland ist DLA Piper an drei Standorten - Köln, Hamburg und Frankfurt a. M. – mit über 80 Anwälten, darunter 22 Partnern, vertreten und wird vom deutschen Managing Partner Dr. Ulrich Jüngst geführt.

2. DLA Piper ist eine der weltweit größten Anwaltskanzleien. Mit über 3200 Anwälten an 63 Standorten in 24 Ländern in Europa, Asien, dem Nahen Osten und den USA bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot.

3. Für weitere Information zu DLA Piper besuchen Sie unsere Web-Seite www.dlapiper.com.