Linklaters Oppenhoff & Rädler

Die Platzierung ist die dritte Euro-Anleihe in der Unternehmensgeschichte und eine der größten Anleihen auf Unternehmensebene in Österreich. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 20 Jahre und ist damit die längste, die je in Österreich von einem Industrieunternehmen platziert werden konnte. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,5 Prozent ausgestattet. Der Erlös fließt unter anderem in die Rückzahlung bestehender Euro-Bonds der Energie AG, in den Bau eines 400 MW Gas-Dampfkraftwerks in Timelkam, in die Fertigstellung der Welser Abfallverwertung (WAV II) und in den Ausbau des Stromnetzes.

Das Frankfurter Linklaters Team unter Leitung von Peter Waltz umfasste außerdem Dr. Herbert Harrer, Ulli Janssen, Oliver Dreher, Patrick Norman Scholl und Dirk Eisel (alle Capital Markets, Frankfurt).

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Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen.

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Jörg Overbeck

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