Frankfurt, 24. Oktober 2012. Mit Erfolg hat der LKW-Zulieferer SAF-HOLLAND S.A. eine Anleihe mit einem Volumen von 75 Millionen Euro platziert und im neuen Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutschen Börse gelistet. Rechtlich beraten wurde SAF-Holland dabei von einem Noerr-Team um die Frankfurter Partner Dr. Holger Alfes und Dr. Sebastian Wulff.

Bereits wenige Stunden nach Beginn des öffentlichen Angebots war die Anleihe deutlich überzeichnet und die Zeichnung wurde vorzeitig geschlossen. Ein Erfolg auch für die Deutsche Börse, die erst Anfang Oktober den Prime Standard für Unternehmensanleihen eröffnet hatte. SAF-Holland ist nach der Deutsche Börse AG das zweite Unternehmen, das eine Anleihe auf dem neuen Handelsplatz mit seinen besonders hohen Transparenzvorschriften gelistet hat. Lead-Manager der Transaktion ist die IKB Deutsche Industriebank AG.

Noerr berät SAF-Holland regelmäßig im Kapitalmarktrecht. So begleitete ein Team um Holger Alfes das Unternehmen 2011 unter anderem bei einer Kapitalerhöhung mittels einer öffentlichen Platzierung eines Aktienpakets.

Berater SAF-HOLLAND S.A.: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes, Dr. Sebastian Wulff (beide Leitung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Associates: Dr. Hendrik Mutschmann, Dr. Elisabeth Heuser (beide Kapitalmarktrecht), Dr. Nikolai Warneke (Bankrecht, alle Frankfurt)

Noerr ist eine führende europäische Wirtschaftskanzlei mit 470 Professionals in Deutschland, Europa und den USA. Unser Kerngeschäft ist exzellente, partnergeführte und interdisziplinäre Rechts- und Steuerberatung, die wissenschaftlich fundiert, innovativ und ergebnisorientiert ist. Mit den Gesellschaften der Noerr-Gruppe entwickeln wir zudem nachhaltige Lösungen für Finanzierung und Management.

www.noerr.com

Matthias Schulte
PR-Manager
Assessor jur.
Noerr LLP
Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main / Germany
T +49 69 971477418
F +49 69 971477100
M +49 171 9777705
matthias.schulte@noerr.com