Im Zusammenhang mit der EUR 12,8 Mio. Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding AG hat Heymann & Partner die TOM TAILOR Holding AG beraten; BNP Paribas und die COMMERZBANK AG als „Joint Global Coordinators“ und „Joint Bookrunners“ wurden von Hogan Lovells beraten. Die 2.602.713 neuen Aktien der TOM TAILOR Holding AG wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege des „Accelerated Bookbuildings“ ausschließlich Fosun International Ltd. und institutionellen Investoren angeboten. Das Recht der Aktionäre der TOM TAILOR Holding AG zum Bezug der Aktien wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden in die laufende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Hamburger Wertpapierbörse (regulierter Markt) einbezogen.

Der Großaktionär Fosun, der knapp 29,5% hält, hat sich an der Kapitalerhöhung quotal beteiligt. Fosun hatte sich zudem im Rahmen einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet, nicht platzierte Aktien zu übernehmen, soweit der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung den Betrag von EUR 10 Mio. nicht erreicht.

Der Emissionserlös wird zur teilweisen Finanzierung der Kostenoptimierungs- und Profitabilitätssteigerungsmaßnahmen der TOM TAILR GROUP verwandt, auf die sich TOM TAILOR mit den Banken des EUR 475 Mio. Konsortialkredits und den Schuldscheingläubigern unter dem Vorbehalt der Durchführung der jetzigen Kapitalerhöhung geeinigt hat.

Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim sowie TOM TAILOR Contemporary. Die Kollektionen richten sich an Kunden zwischen 0 und 40 Jahren und werden über die Segmente Wholesale und Retail in mehr als 35 Ländern vertrieben.

Heymann & Partner-Team für die TOM TAILOR Holding AG:
Thomas Heymann (Partner, Corporate), Dr. Henning Bloß (Partner, Corporate/Capital Markets/Finance), Dr. Jörn Hirschmann (Partner, Corporate),
Sebastian Schrag (Counsel, Finance) und David Fritsch (Associate, Corporate/Capital Markets).

Hogan Lovells-Team für BNP Paribas und COMMERZBANK AG:
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Lenz (Counsel, beide Federführung),
Stefan Reitemeyer (Associate), Sebastian Seibold (Associate), Anastasios
Andrianesis (Foreign Associate, alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt).

Inhouse Counsel TOM TAILOR Holding AG: Marc Gorbauch

Inhouse Counsel BNP Paribas: Chris Opfermann

Inhouse Counsel COMMERZBANK AG: Dr. Bernd Singhof

Fosun wurde von Hengeler Mueller beraten.