Freshfields berät Air Berlin bei Kapitalerhöhungen

12.06.2009

Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Air Berlin PLC bei der Ausgabe von 4,5 Millionen neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre beraten.

Die ESAS Holding A.S., der größte Aktionär von Air Berlin, zeichnet vier Millionen Aktien, Johannes Zurnieden, Chairman des Board of Directors der Air Berlin, und Joachim Hunold, CEO von Air Berlin, zeichnen 350.000 bzw. 150.000 Aktien im Rahmen der Platzierung zu einem Preis von 3,50 Euro je Aktie.

Zuvor hat Freshfields Air Berlin bei der Ausgabe von rund 6,6 Millionen neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre zu einem Emissionspreis von 3,50 Euro beraten. Die Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen und qualifizierten Investoren platziert.

Mit den Kapitalerhöhungen erzielte die Gesellschaft einen Emissionserlös von insgesamt 38,8 Millionen Euro, der für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird.

Freshfields berät Air Berlin regelmäßig bei bedeutenden Transaktionen, zuletzt unter anderem beim Börsengang 2006, bei Kapitalmaßnahmen und dem Erwerb der LTU 2007 und bei der Vereinbarung einer strategischen Allianz mit TUI Travel im April 2009.

Das Freshfields-Team umfasste Dr. Dirk Schmalenbach, Dr. Andreas König, Dr. Arne Lawall und Matthias Winter (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt) sowie Jennifer Bethlehem, Ben Critchley und Elliot Han (alle Corporate, London).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Dirk Schmalenbach, Partner

T +49 69 27 30 81 85

E dirk.schmalenbach@freshfields.com

Jan Beßling, Communications

T +49 69 27 30 85 53

jan.bessling@freshfields.com

Hinweise für die Redaktion:

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 27 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. Mehr als 2.500 Rechtsanwälte beraten aus einer integrierten Partnerschaft die führenden nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen bei ihren komplexesten Projekten und Transaktionen - wirtschaftsrechtlich umfassend, mit höchstem Anspruch an Qualität und Effizienz.

Verlagsadresse

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Aachener Straße 222

50931 Köln

Postanschrift

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Postfach 27 01 25

50508 Köln

Kontakt

T (0221) 400 88-99

F (0221) 400 88-77

info@rws-verlag.de

© 2024 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Erweiterte Suche

Seminare

Rubriken

Veranstaltungsarten

Zeitraum

Bücher

Rechtsgebiete

Reihen



Zeitschriften

Aktuell