Freshfields berät Banken bei Konsortialfinanzierung für EnBW

14.07.2020

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Kreditgeber einer Konsortialfinanzierung für das börsennotierte Energieversorgungsunternehmen EnBW Energie Baden-Württemberg AG beraten. Die Finanzierung hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro.

Der Darlehensvertrag mit einem Konsortium aus 18 Banken hat eine Laufzeit von fünf Jahren und verfügt über zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr sowie eine Erhöhungsoption um bis zu 500 Millionen Euro. Ferner ist er mit einer Nachhaltigkeitskomponente ausgestattet („ESG-linked“). Dadurch ist die Kreditmarge auch an den Grad der Erfüllung dreier Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt (CO2-Intensität, Anteil erneuerbarer Energien an der Erzeugungskapazität und Versorgungszuverlässigkeit des Netzes).

Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Mario Hüther und Associate Dr. Dennis Chinnow (beide Bank- und Finanzrecht).

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