Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Barclays Bank PLC, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und Jefferies International Limited (Joint Global Coordinators und gemeinsam mit der Unicredit Bank AG Joint Bookrunners) beim erfolgreichen Börsengang der Vapiano SE an den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung im Prime Standard beraten.

Die Aktien wurden in Deutschland und Luxemburg öffentlich sowie in den USA und anderen Ländern im Rahmen eines sog. Private Placements angeboten. Das Beratungsspektrum von Freshfields Bruckhaus Deringer umfasste neben EU- und US-Kapitalmarktrecht auch Themen zum Gesellschaftsrecht und der Corporate Governance von Vapiano.

Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 7.986.850 Aktien platziert. Davon entstammen 3.695.653 Aktien einer gestern eingetragenen Kapitalerhöhung und 3.533.123 Aktien aus den Beständen der Aktionäre der Gesellschaft VAP Leipzig GmbH & Co. KG und Exchange Bio GmbH („Verkaufende Aktionäre“). Weitere 758.074 Aktien wurden aus den Beständen der Verkaufenden Aktionäre für Zwecke der Mehrzuteilung bereitgestellt („Greenshoe Option“). Bei voller Ausübung der Greenshoe Option beträgt das gesamte Platzierungsvolumen des Börsengangs rund 184 Millionen Euro. Die Aktien werden seit heute zu einem Ausgabepreis von 23 Euro je Aktie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, wobei bereits die Erstnotiz oberhalb des Angebotspreises lag. Basierend auf dem finalen Angebotspreis beträgt Vapianos Marktkapitalisierung rund 553 Millionen Euro.

Das Freshfields-Team umfasste Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Mark Strauch, Dr. Peter Versteegen, Rick van Aerssen, Kyle Miller, Ivan Las Heras und Dr. Neda von Rimon (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht).