Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Hamburger Solarenergie-Spezialisten Conergy bei der komplexen und erfolgreichen Refinanzierung rechtlich beraten. Die Kreditgeber einigten sich im Rahmen der vereinbarten langfristigen Bilanzrestrukturierung mit Conergy darauf, das Unternehmen um 188 Millionen Euro deutlich zu entschulden und sich teilweise im Eigenkapital zu engagieren. Die verbleibende Kreditlinie wird von 322 auf 135 Millionen Euro zurückgeführt und zu marktüblichen Konditionen um vier Jahre vergeben.

Das Refinanzierungspaket umfasst eine Herabsetzung des Grundkapitals von 400 auf 50 Millionen Euro und eine anschließende Kapitalerhöhung von bis zu 188 Millionen Euro mit einem Bezugsrecht für die Conergy-Aktionäre. Sollten Bezugsrechte nicht augeübt werden, will ein Teil der Kreditgeber seine Kreditforderungen gegenüber Conergy in einem so genannten Debt/Equity-Swap als Sacheinlage einbringen.

Die Maßnahmen sollen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang 2011 beschlossen werden. Ihre Umsetzung steht unter verschiedenen Bedingungen wie etwa der Erteilung von verbindlichen Auskünften und dem Erhalt verschiedener Gutachten.

Freshfields berät Conergy regelmäßig bei wichtigen unternehmerischen Projekten. Das beratende Team umfasste Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Dr. Lars Westpfahl, Dr. Stephan Schulz, Dr. Gunnar Isenberg, Simon Schwarz, Simone Schönen (alle Gesellschaftsrecht/Restrukturierung), Dr. Christian Ruoff, Dr. Alexander Schwahn (beide Steuerrecht), Mario Hüther und Sebastian Siepmann (beide Finanzrecht).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Christoph Tillmanns, Communications

E christoph.tillmanns@freshfields.com; T +49 69 27 30 84 59

Hinweise für die Redaktion

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 27 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. Mehr als 2.500 Rechtsanwälte beraten aus einer integrierten Partnerschaft die führenden nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen bei ihren komplexesten Projekten und Transaktionen - wirtschaftsrechtlich umfassend, mit höchstem Anspruch an Qualität und Effizienz.