Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) umfassend bei den am 18. Dezember erfolgreich abgeschlossenen Vergleichsverhandlungen mit Anleihegläubigern beraten.

Die HCOB war Ende 2018 von einer Gruppe von Anleihegläubigern vor dem Landgericht Kiel auf Zahlung von mehr als einer Milliarde Euro verklagt worden, nachdem die Bank vier ihrer stillen Beteiligungen, die durch Anleiheemission finanziert worden waren, gekündigt hatte. Zuvor hatten Teile der klagenden Anleihegläubiger bereits in den USA ein Discovery-Verfahren gegen Gesellschaften, die den Aktionären der Bank nahestehen, mit dem Ziel eingeleitet, gegen die HCOB verwendbare Dokumente und Informationen zu erlangen.

Nach dem Beginn der Gespräche zwischen der Bank und einem Teil der Klägergruppe im Oktober 2019 wurden mit der Unterzeichnung eines verbindlichen Term Sheets die Weichen für eine einvernehmliche Lösung gestellt, die in der darauffolgenden finalen Vergleichsdokumentation festgehalten und nun erfolgreich umgesetzt wurde.

Freshfields Bruckhaus Deringer oblag die umfassende Begleitung der HCOB in den Verhandlungen mit den Anleihegläubigern sowie die Strukturierung der Gesamttransaktion.

Das Freshfields-Kernteam umfasste Dr. Patrick Cichy, Dr. Alexander Glos, Dr. Robin Helmke, Dr. Lars Westpfahl, Dr. Marvin Knapp, Mark Strauch, Dr. Christoph Gleske, Richard Tett, Brian Lewis, Matthias Kresser, Deniz Sunay, Dr. Jan Biermann, Alexander Schuhmann, Dr. Friedrich Schlimbach, Frauke Thole, Birgit Schulz, Adrian Wattenbach, Benjamin Jung, Dr. Nicholas Lütgerath, Dr. Kai Werner, Dr. Hauke Sattler, Dr. Juliane Diekgräf, Friederike Sibbe, Jan Reiter (alle Global Transactions), Dr. Michael Rohls, Linda Martin, Christian Schmidt, Henry Hutten, Felix Biebelheimer, Stephan Hofer, Dr. Julia Elser, Dr. Denise Gruber, Dr. Julius Goldmann (alle Dispute Resolution).