Freshfields Bruckhaus Deringer hat die börsennotierte HELLA GmbH & Co. KGaA, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, beim Verkauf ihrer dänischen und polnischen Großhandelsgesellschaften an den schwedischen, ebenfalls börsennotierten Großhändler Mekonomen AB umfassend beraten.

Mit diesem Verkauf der dänischen und polnischen Großhandelsgesellschaften fokussiert HELLA ihr Aftermarket-Segment auf die Bereiche freies Ersatzteilgeschäft und innovative Werkstattausrüstung. Die verkauften Tochtergesellschaften beschäftigen insgesamt rund 2.500 Mitarbeiter und erzielten einen Gesamtumsatz von rund 480 Millionen Euro (ca. 7 Prozent des HELLA-Konzernumsatzes). Der Kaufpreis beträgt 395 Millionen Euro (cash and debt free) sowie zusätzlich eine Zahlung in Höhe des pauschalierten Cashflows zwischen dem 30. November 2017 und dem Vollzug der Transaktion nach Erhalt der noch ausstehenden Kartellfreigaben. Es ist die bislang größte M&A-Transaktion für HELLA.

Die Beratung von Freshfields umfasste nicht nur die Strukturierung des Verkaufsprozesses, sondern auch die Vertragsverhandlungen und die aktien-, kapitalmarkt- und kartellrechtliche Begleitberatung.

Das Freshfields-Team umfasste Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Dr. Arne Krawinkel, Karsten Krumm, Maximilian Stöwahse (alle Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Dr. Jochen Dieselhorst, Dr. Aljosha Barath (beide IP/IT, Hamburg), Dr. Niko Schultz-Süchting, Paloma Pietsch (beide Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg), Dr. Alexander Schwahn, Jan Hobus, Benedikt Jasper, Tobias Franz (alle Steuerrecht, Hamburg), Roman Eschke, Benjamin Köpple (beide Arbeitsrecht, Hamburg), Dr. Tobias Klose, Dr. Tobias Pukropski und Dr. Susanne Zimmermann (alle Kartellrecht, Düsseldorf).