Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Honsel AG bei ihrer finanziellen Restrukturierung. Am 25. Mai stimmten die Kreditgeber des Automobilzulieferers mehrheitlich dem Restrukturierungskonzept des Unternehmens zu.

Danach wird die Ripplewood Holdings Japan International S.A. (RHJI) 50 Millionen Euro in die Honsel-Gruppe investieren und dafür mit 51 Prozent der Hauptanteilseigner bleiben. Die verbleibenden 49 Prozent werden im Rahmen eines „Debt-for-Equity Swaps" den vorrangigen Kreditgebern von Honsel zugeteilt. In diesem Verfahren werden die abgesicherten Schulden des Unternehmens von gegenwärtig 510 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro reduziert.

Der Abschluss der Restrukturierung ist unter anderem von der Fortführung des Geschäftes mit den wichtigsten Kunden und Zulieferern von Honsel abhängig. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Juni erwartet.

Honsel ist ein weltweit führender Zulieferer für Leichtmetallkomponenten mit Kernaktivitäten im Bereich Automotive. Freshfields Bruckhaus Deringer berät zahlreiche Unternehmen bei der Bewältigung der Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise und hat ihre Expertise bei Krisenmandaten in der praxisübergreifenden Initiative "Managing the Downturn" (http://www.freshfields.de/practices/multi-practice/downturn/) gebündelt.

Das Fresfields-Team umfasst Dr. Lars Westpfahl (Hamburg), Richard Tett (London), Riaz Janjuah (Hamburg), Charles-Antoine Leunen (Brüssel), Ana López (Madrid) (alle Restrukturierung und Insolvenz), Dr. Jochen Ellrott, Dr. Thomas Brandt (beide Unternehmensrecht), Marcus Mackenzie, Wolfgang Kotzur (beide Bank- und Finanzrecht, London), Dr. Christian Ruoff, Dr. Alexander Schwahn (beide Steuerrecht, Hamburg), Dr. Michael Schäfer, Dr. Thomas Voland (beide Öffentliches Wirtschaftsrecht, Hamburg) und Dr. Elmar Schnitker (Arbeitsrecht, Köln).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lars Westpfahl, Partner

T +49 40 36 90 62 51

E lars.westpfahl@freshfields.com

Jan Beßling, Communications

T +49 69 27 30 85 53

E jan.bessling@freshfields.com

Hinweise für die Redaktion:

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 27 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. Mehr als 2.500 Rechtsanwälte beraten aus einer integrierten Partnerschaft die führenden nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen bei ihren komplexesten Projekten und Transaktionen - wirtschaftsrechtlich umfassend, mit höchstem Anspruch an Qualität und Effizienz.