Freshfields berät Infineon bei Kapitalerhöhung

24.06.2019

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Infineon Technologies AG bei ihrer Barkapitalerhöhung durch ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) beraten. Dabei wurden 112,8 Mio. Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 13,70 je Aktie an institutionelle Investoren ausgegeben. Der Bruttoemissionserlös betrug ca. EUR 1,545 Mrd. vor Provisionen und Kosten.

Den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung nutzt Infineon zur teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für die am 3. Juni 2019 angekündigte Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation. Hierfür wird ein Teil des noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmens unter den von Infineon abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen, zu denen Infineon ebenfalls von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten wurde, vorzeitig abgelöst.

Das Freshfields-Team umfasste:

Partner: Dr. Christoph L. Gleske (Kapitalmarkt- und Finanzrecht), Mark Strauch (Frankfurt am Main, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht)

Counsel: Christina Zapf (Kapitalmarkt- und Finanzrecht)

Associates: Jan Christian Reiter (Kapitalmarkt- und Finanzrecht).

Verlagsadresse

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Aachener Straße 222

50931 Köln

Postanschrift

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Postfach 27 01 25

50508 Köln

Kontakt

T (0221) 400 88-99

F (0221) 400 88-77

info@rws-verlag.de

© 2021 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Erweiterte Suche

Seminare

Rubriken

Veranstaltungsarten

Zeitraum

Bücher

Rechtsgebiete

Reihen



Zeitschriften

Aktuell