Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Vossloh AG bei der Emission einer nachrangigen unbesicherten Anleihe im Gesamtnennbetrag von 250 Millionen Euro beraten. Die Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und ist erstmals nach fünf Jahren und ausschließlich durch Vossloh kündbar. Die Anleihe ist mit 5,375 Prozent p.a. verzinst und wurde zu 100 Prozent des Nominalbetrags begeben. Den Nominalbetrag wird Vossloh aufgrund der Ausgestaltung der Anleihe in der IFRS-Konzernbilanz als Eigenkapital ausweisen. Den Emissionserlös beabsichtigt Vossloh für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Finanzierung von Akquisitionen und der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten zu nutzen.

Jefferies fungierte als Global Coordinator und Manager bei der Platzierung der Anleihe für Vossloh. Die Anleihe wird in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Das Freshfields-Team umfasste die Partner Dr. Christoph Gleske (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Dr. Georg Roderburg (Düsseldorf), Counsel Dr. Peter Stark (Frankfurt, beide Steuerrecht), Principal Associate Birgit Schulz und Associate Julius Stecher (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt).