Freshfields Bruckhaus Deringer

Frankfurt am Main – Die internationale Wirtschaftssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die

Beteiligungsgesellschaft Permira in Zusammenhang mit dem erfolgreichen Börsengang des Pay-TV Senders Premiere AG

an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Am heutigen ersten Handelstag wurde die Aktie mit einem Erstpreis von

30,50 Euro notiert, nachdem der Ausgabepreis von 28 Euro am oberen Ende der Zeichnungsspanne festgesetzt worden

war. Die Emission war mehr als zwölffach überzeichnet.

Mit insgesamt rund 42,1 Millionen ausgegebenen Aktien und einem Emissionserlös von rund 1,2 Milliarden Euro ist der

Börsengang der Premiere AG der größte seit dem Initial Public Offering (IPO) der Postbank AG im Juni des

vergangenen Jahres sowie der größte Börsengang eines Medienunternehmens in Deutschland bisher.

Zur Komplexität der rechtlichen Beratung merkte der federführende Partner Dr. Andreas von Werder an: „Insbesondere

die gesellschaftsrechtliche Restrukturierung der Premiere-Gruppe und ihrer Gesellschafter sowie die Entschuldung der

Premiere AG von bestimmten Finanzverbindlichkeiten, war mit schwierigen und komplexen Fragen verbunden. Es ist uns

gelungen, diese im Rahmen eines sehr engen Zeitplans erfolgreich zu lösen“.

Dem Beraterteam von Freshfields Bruckhaus Deringer gehörten neben den beiden Frankfurter Partnern Dr. Andreas von

Werder (Gesellschaftsrecht) und Yorck Jetter (Finanzrecht) die Frankfurter Associates Dr. Nico Abel, Dr. Markus Paul

und Felicitas von Zitzewitz (alle Gesellschaftsrecht) sowie Dr. Frank Laudenklos (Finanzrecht) an.

Dr. Andreas von Werder, Partner, Telefon +49 27 30 81 65

E-Mail andreas.vonwerder@freshfields.com

Matthias Goldbeck, Direktor Business Development & Kommunikation,

Telefon +49 69 27 30 84 11, E-Mail matthias.goldbeck@freshfields.com