Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (DSCB AG) umfassend bei der Rekapitalisierung und allen damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen beraten.

Im Rahmen eines auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 11. Mai 2006 beschlossenen umfassenden Rekapitalisierungskonzepts hat die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte DSCB AG eine Kapitalherabsetzung, eine Kapitalerhöhung gegen Bar- und eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (debt-to-equity-swap) durchgeführt, über die eine Investorengruppe um die Deutsche Bank AG London eine Mehrheitsbeteiligung an der DSCB AG erworben hat. Die Investorengruppe übernimmt und refinanziert sämtliche Kreditverbindlichkeiten der Unternehmensgruppe. Darüber hinaus wurde mit dem Pensions-Sicherungs-Verein aG und verschiedenen weiteren Beteiligten eine substantielle Verringerung der Pensionsverpflichtungen der DSCB AG vereinbart; dies soll zu einer deutlichen Verbesserung der Liquidität der Unternehmensgruppe und zur Stärkung des Eigenkapitals der DSCB AG führen.

Die Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG ist der führende deutsche Produzent von keramischen Belagsmaterialien.

Freshfields Bruckhaus Deringer

Partner: Dr. Kai Hasselbach (Unternehmensrecht, Federführung), Dr. Elmar Schnitker (Arbeitsrecht/Pensionen), Dr. Franz Aleth (Unternehmensrecht/Sanierungen, alle Köln), Dr. Thomas Bücker (Unternehmensrecht/Hauptversammlungsbetreuung), Dr. Frank Laudenklos (Finanzrecht, beide Frankfurt)

Principal Associate: Dr. Alexander Goertz (Unternehmensrecht, Köln)

Associates: Dr. Wolf Harlfinger (Unternehmensrecht, Köln), Dr. Andreas Sturm (Unternehmensrecht/Hauptversammlungsbetreuung, Frankfurtam Main), Stephan Deyda (Unternehmensrecht/Sanierungen, Köln)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Kai Hasselbach, Partner, Köln

T +49 221 20 50 72 43

E kai.hasselbach@freshfields.com

Peter Alexewicz, Presse und Kommunikation

T +49 69 27 30 85 53

E peter.alexewicz@freshfields.com