Freshfields Bruckhaus Deringer

Frankfurt am Main – Freshfields Bruckhaus Deringer hat die E.ON AG bei der Veräußerung der Viterra AG an die Deutsche Annington GmbH beraten. Das Transaktionsvolumen beträgt rund 7 Mrd. € und beinhaltet den Kaufpreis in Höhe von rund. 4 Mrd. €, sowie die vom Erwerber zu übernehmenden Nettofinanzschulden und Rückstellungen von rund 3 Mrd. €. Damit handelt es sich um die bisher größte M&A Transaktion dieses Jahres in Deutschland und die bisher größte Immobilientransaktion in Deutschland überhaupt. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des E.ON Aufsichtsrates und der kartellrechtlichen Freigabe.

Der Veräußerungsprozess von Viterra wurde durch eine in ihrem Umfang bislang beispiellose Verkäufer Due Diligence vorbereitet und war als Dual Track Verfahren strukturiert, bei dem der Verkauf an einen Investor und ein Börsengang als alternative Optionen vorbereitet wurden. In ihrer jetzigen Ausgestaltung garantiert die Transaktion der Verkäuferin einen optimalen Erlös bei gleichzeitiger Absicherung der Interessen der Mitarbeiter und Mieter von Viterra.

Für Dr. Axel Epe und Dr. Anselm Raddatz, die gemeinsam das Freshfields-Team leiteten, war es eine der interessantesten Transaktionen, die sie je begleitet haben: „Schon die Vorbereitung des Dual Track Prozesses ist bei einem Portfolio dieser Größenordnung ein außerordentlich komplexer Vorgang, der eine intensive fachübergreifende Zusammenarbeit und optimales Teamwork erfordert, nicht nur innerhalb der Sozietät, sondern auch mit der Mandantin, dem Unternehmen und den begleitenden Investmentbanken. Die gleichzeitige Verhandlung mit mehreren Bietern und die parallele Vorbereitung des Börsenganges steigerten nochmals die Anforderungen. Dies alles für und mit der Mandantin effizient zu strukturieren, war eine spannende Erfahrung“. Die Sozietät konnte damit ihre Spitzenstellung in den Bereichen M&A, Kapitalmarkt- und Immobilienwirtschaftsrecht gezielt zur Geltung bringen.

Das deutsche Team von Freshfields Bruckhaus Deringer wurde von Dr. Axel Epe und Dr. Anselm Raddatz (beide Unternehmensrecht, Düsseldorf) geleitet. Maßgeblich beteiligt waren ferner die Partner Thomas Austmann (Unternehmensrecht, Düsseldorf), Dr. Alexander Goepfert (Immobilienwirtschaftsrecht, Düsseldorf) und Dr. Tobias Klose (Kartellrecht, Düsseldorf) sowie die Associates Dr. Christoph Nawroth, Dr. Nina Böttger, Dr. Ingo Theusinger (alle Unternehmensrecht, Düsseldorf), Dr. Tobias Krug (Unternehmensrecht, Frankfurt), Christoph Brenzinger (Immobilienwirtschaftsrecht, Düsseldorf) und Dr. Silke Seeger (Arbeitsrecht, Düsseldorf).

Freshfields Bruckhaus Deringer ist eine führende internationale Wirtschaftssozietät mit langer Tradition und hervorragender Verankerung in den Regionen, in denen sie tätig ist. Allein in den deutschen Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München beraten mehr als 500 Anwälte nationale wie internationale Unternehmen und Organisationen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Weltweit sind über 2.400 Anwälte an 27 Standorten tätig.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Axel Epe, Partner,

Telefon +49 211 49 79 191, E-Mail axel.epe@freshfields.com

Dr. Anselm Raddatz, Partner

Telefon +49 211 49 79 283, E-Mail anselm.raddatz@freshfields.com

Matthias Goldbeck, Direktor Business Development & Kommunikation,

Telefon +49 69 27 30 84 11, E-Mail matthias.goldbeck@freshfields.com

Medienvertreter können sich auf der Presseseite unserer Website www.freshfieldsbruckhausderinger.com eintragen, wenn sie neue Pressemitteilungen per E-Mail erhalten möchten.