Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die GfK AG, Nürnberg, eines der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, bei der Platzierung von 3,15 Mio. Aktien zum Platzierungspreis von EUR 28,70 je Aktien an institutionelle Investoren beraten. Das Grundkapital der GfK AG wurde dabei von EUR 133,7 Mio. auf EUR 147,1 Mio. erhöht. Der Emissionserlös in Höhe von EUR 90,3 Mio. dient der teilweisen Refinanzierung der Akquisitionsfinanzierung für die Marktforschungsgruppe NOP World. Begleitet wurde die Kapitalerhöhung von der Dresdner Bank und ABN Amro Rothschild als Joint Underwriter.

Berater GfK AG

Freshfields Bruckhaus Deringer: Dr. Lutz Robert Krämer (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main); Simone Theiss (Senior Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main).

Berater Banken

Linklaters Oppenhoff & Rädler: Christoph Vaupel (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main), Ulli Janssen (Junior Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main)

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