Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Schwarz Pharma AG bei dem öffentlichen Übernahmeangebot durch die belgische UCB SA. Schwarz Pharma und UCB haben am heutigen Morgen ein Business Combination Agreement geschlossen. Darin verpflichtet sich UCB zur Abgabe eines Übernahmeangebots für alle Aktien der Schwarz Pharma AG in Höhe von rund EUR 4,4 Mrd. in bar und Aktien. Neben 50 Euro in bar erhält jeder Aktionär der Schwarz Pharma 0,8735 Aktien der UCB SA je Schwarz Pharma-Aktie. Die Schwarz-Vermögensverwaltung GmbH & Co KG und ihre Gesellschafter, die Familien Schwarz-Schütte und Schwarz, die zusammen rund 60 Prozent der Anteile des Unternehmens aus Monheim im Rheinland besitzen, haben sich zur Annahme des Angebots verpflichtet.

"Für die erfolgreiche Beratung unseres langjährigen Mandanten bei der Planung, Strukturierung und Umsetzung dieses strategisch bedeutsamen Schrittes kam der guten und effizienten Zusammenarbeit in unserem internationalen Team aus verschiedenen Standorten eine Schlüsselrolle zu", so der federführende Partner Achim Kirchfeld.

Gemeinsam kommen Schwarz Pharma und UCB, die sich von der Transaktion ein erhebliches Wachstumspotential versprechen, auf einen jährlichen Umsatz von EUR 3,3 Mrd. und ein jährliches Forschungsbudget von EUR 770 Mio. Am Sitz von Schwarz Pharma in Monheim wird künftig das zusammengeführte, weltweite allgemeinmedizinische Geschäft unter dem Namen Schwarz Pharma geführt. Die Übernahme, die noch von der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden abhängt, soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

Freshfields Bruckhaus Deringer

M&A Düsseldorf: Achim Kirchfeld (Partner, Federführung), Dr. Stephan Waldhausen (Principal Associate), Markus Stephanblome, Anja Drees, Jan Furnivall (Associates)

M&A Brüssel: Geert Verhoeven (Partner), Philippe Rommel, Silvia Hoffmann, Patricia Colard, Heleen Deconinck (Associates)

Kartellrecht Düsseldorf: Dr. Burkhard Richter (Partner), Dr. Till Steinvorth (Associate)

Kartellrecht Washington: Paul Yde (Partner), Christine Laciak (Associate)

IP/IT Düsseldorf: Dr. Frank-Erich Hufnagel (Partner), Dr. Bernhard Arnold (Associate)

Steuerrecht: Dr. Jochen Lüdicke (Partner, Düsseldorf), Ann Kuijpers (Associate, Brüssel)

Arbeitsrecht: Dr. Thomas Müller-Bonanni (Partner Düsseldorf), Koen De Bisschop (Associate, Brüssel)

Öffentliches Recht: Dr. Herbert Posser (Partner Düsseldorf), Philippe De Keyser (Associate, Brüssel)

US Securities Law: Sarah Murphy (Partnerin, London), Andrew Boyer (Associate, London)

Für weitere Information wenden Sie sich bitte an:

Achim Kirchfeld, Partner, Düsseldorf

T +49 211 49 79 222

E achim.kirchfeld@freshfields.com

Peter Alexewicz, Presse und Kommunikation

T +49 69 27 30 85 53

E peter.alexewicz@freshfields.com