Gleiss Lutz hat die United Internet AG bei der Finanzierung ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für die Drillisch AG beraten. Die Finanzierung erfolgt durch einen syndizierten Kredit in Höhe von 2.5 Mrd. Euro, der von einem internationalen Bankenkonsortium bereitgestellt wird. Außerdem begleitete die Kanzlei parallel die Konsolidierung der bestehenden syndizierten Kredite.

United Internet ist mit Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE, rund 51 Millionen Kundenkonten weltweit und ca. 8.100 Mitarbeitern einer der führenden europäischen Internet-Spezialisten. Drillisch zählt mit 3,62 Mio. Mobilfunkkunden zu einem der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland und soll eigenständig an der Börse notiert bleiben.

Das öffentliche Übernahmeangebot ist Teil einer Grundsatzvereinbarung zwischen United Internet und Drillisch, die den schrittweisen Erwerb der 1&1 Telecommunication SE durch Drillisch unter dem Dach von United Internet vorsieht. Das in der 1&1 Telecommunication SE gebündelte Mobilfunk- und Festnetzgeschäft von United Internet soll so mit dem Mobilfunkgeschäft von Drillisch zusammengeführt werden. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2017 erwartet.

Gleiss Lutz hat United Internet in den vergangenen Jahren mehrfach zu Finanzierungsthemen beraten, unter anderem bei der Finanzierung der Akquisition von Versatel und dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Rocket Internet sowie bei der anschließenden Refinanzierung durch ein Schuldscheindarlehen.

Bei der Finanzierung des öffentlichen Übernahmeangebots ist für United Internet das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Frank Schlobach (Federführung, Partner, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Jochen Tyrolt (Partner, Corporate/M&A, Stuttgart), Patrick Steinhausen (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt).