Gleiss Lutz hat den Aufsichtsrat der Norddeutschen Landesbank Girozentrale (Nord/LB) beim Verkauf eines Schiffsdarlehensportfolios im Volumen von rund 2,7 Milliarden Euro an einen US-amerikanischen Investor beraten.

Die Transaktion steht in Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen zur Kapitalstärkung der Nord/LB: Deren Träger (die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Sparkassenverband Niedersachsen sowie der Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt und der Sparkassenbeteiligungszweckverband Mecklenburg-Vorpommern) haben nach Bewertung eines gemeinsamen Angebots zweier Finanzinvestoren beschlossen, diese Option zunächst zurückzustellen, und sich auf eine gemeinsame Lösung mit der Sparkassen-Finanzgruppe zu fokussieren. Dafür hat das Land Niedersachsen rund 1,5 Milliarden Euro zugesagt, die Sparkassen-Finanzgruppe hat in Aussicht gestellt, rund 1,2 Milliarden Euro zur Stärkung der Kapitalbasis der Nord/LB zu investieren.

Auf Grundlage dieser bevorstehenden Maßnahmen zur Kapitalstärkung haben Vorstand und Träger der Nord/LB beschlossen, einen signifikanten Teil des Schiffsfinanzierungsportfolios der Nord/LB an den Investor zu veräußern. Dieses Portfolio hat einen Anteil an Non Performing Loans von circa 90 Prozent.

Folgendes Gleiss Lutz-Team war für den Aufsichtsrat der Nord/LB tätig: Dr. Fred Wendt (Partner, Federführung, Corporate/M&A, Hamburg), Dr. Maximilian von Rom (Partner, Bankaufsichtsrecht), Dr. Eva Reudelhuber (Partner, Bank- und Finanzrecht, beide Frankfurt), Dr. Ulrich Soltész (Partner, EU-Recht, Brüssel), Dr. Thorsten Gayk (Counsel), Jan Philipp Mohr (Counsel, beide Corporate/M&A, Hamburg), Dr. Thomas Kulzer (Counsel), Alexander Gebhardt, Dr. Timo Bühler (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Philip Lohs (EU-Recht, Brüssel).